Las Mejores Herramientas para Trading que llevar en tu Tool Box

Las Mejores Herramientas para Trading que llevar en tu Tool Box

Herramientas para trading

Puede ser útil hacer una lista clasificada por categorías de las mejores herramientas para trading que recomiendo y que utilizo en mi día a día como trader.

Esta guía te llevará de la forma más rápida a centrarte en lo que de verdad importa, que es el trading en sí, y no a perder el tiempo deambulando por la red probando y comparando herramientas continuamente.

Este listado de servicios y plataformas es el que recomendaría a cualquier amigo o familiar que quiere introducirse en el mundo del trading. Es el listado en el que confío al 100%.

¿Cuáles son los principios fundamentales de selección de las herramientas de trading?

Seguridad: Es la característica más importante para algunas herramientas como un broker. Sin esto, todo lo demás no vale nada.

Fiabilidad y Transparencia. Herramientas que cumplan las funcionalidades que esperamos de ellas de forma precisa y sin sorpresas.

Madurez. Dentro del mercado en el que están tienen que tener madurez y experiencia.

Aportan valor. Productos o servicios que buscan innovar con nuevas funcionalidades y modelos. Están esforzándose por ser líderes en el mercado en el que operan.

Atención al cliente. Tienen un equipo detrás que responden ante un problema y por lo general lo hacen por encima de la media de sus competidores.

Precio. No es lo más prioritario. Pero aún así, intento seleccionar herramientas con comisiones bajas y precios competitivos ofreciéndome lo anterior.

Interfaz amigable, sencillez, eficiencia. Con este último requisito filtraríamos lo que nos haya quedado de los que cumplen las características anteriores.

¿Qué herramientas de trading necesitas?

#1- Visualiza, dibuja y analiza sobre gráficos de cotización.

Como ya sabrás, me baso en el análisis técnico, por lo que lo primero que necesitas es una herramienta que te permita visualizar gráficos y dibujar sobre ellos de una forma clara, fluida, precisa y sencilla.

Para la operativa que realizo, TradingView es la herramienta más potente en este apartado sin ninguna duda.

Ha crecido como un auténtico tsunami en el sector en los últimos años desbancando a otras que estaban asentadas. Esta herramienta trae consigo multitud de funcionalidades llevando el trading al nivel de red social.

Pero no quiero que te distraigas entre el ruido y la confusión. Lo único que necesitas de esta herramienta son 4 puntos:

Visualización de gráficos y herramientas de dibujo para realizar análisis técnico.

Seguimiento y filtro de activos.

Proyección de riesgo en operaciones.

Simulación y training de operativas.

Y todo eso lo proporciona la herramienta gráfica.

Por cierto, igual te interesa ver esta Guía de TradingView para aprender a utilizar esta herramienta. Es una guía en videotutoriales muy completa, que he querido compartir de forma gratuita, aunque no por ello tiene poco valor. Realmente tiene mucho valor.

Curso de TradingView

Para tus primeros pasos, con la versión gratuita de la herramienta TradingView es suficiente. Si te interesa, puedes crear una cuenta gratuita.

Posteriormente, puedes adquirir alguna de las versiones de pago, sobre todo para hacerte la vida más fácil, en mi caso tengo la versión PRO.

No hace falta nada más en esta sección, simplifica y hazlo sencillo.

#2- Tradea el mundo como una hormiga todo terreno con un Broker para CFDS.

XM

Gracias a los CFDS del Broker Online XM, existe la posibilidad de operar con unos requisitos de capital de acceso al mercado mínimos con la cuenta Micro, lo cuál es ideal si estás empezando.

Puedes operar en una gran cantidad de mercados entre los que se encuentran: Forex, índices y más de 1000 acciones de diferentes países, materias primas, metales y energías con comisiones basadas en spreads muy competitivas.

A pesar de operar con CFDS, después de años, no he visto sorpresas desagradables que puedan hacer sospechar del broker, y por este motivo sigo con ellos. Es una empresa inglesa y está regulada cumpliendo la CNMV y la regulación británica, que es más exigente aún que la española.

Dispone de varias plataformas para operar a través del broker: Meta Trader a través del PC o de la app para Android o iPhone, y también la herramienta Web.

Si estás empezando, nunca empieces a operar en real sin tener formación y sin obtener resultados con tu operativa en simulado, por lo que te recomiendo que empieces por abrir una cuenta demo.

XTB

Es un broker fundado en Polonia, pero se ha extendido por toda Europa y tiene oficinas en España, por lo que te atienden en castellano directamente desde España y las cuentas de depósitos están en España. Está regulado por la CNMV y es altamente fiable operar en él.

Realmente es un broker intuitivo y fácil de utilizar pero lo veo más para usuarios intermedios con cierta experiencia en el mercado porque la cuenta demo tiene una limitación temporal. Si quitaran esa limitación temporal a las cuentas demo, sí lo recomendaría para usuarios que se inician también.

Tiene una gran versatilidad y soporta un número de activos considerable. Permite operar Forex, CFDS sobre criptomonedas, materias primas, metales, índices y una gran cantidad de acciones. Además también puedes comprar acciones y ETFs al contado.

Su interfaz XStation es muy muy potente, es una auténtica pasada como editor visual y para análisis técnico también. Tiene acceso por web, aplicación móvil o escritorio.


Interactive Brokers

Interactive Brokers es para mí el mejor broker que existe en el mercado. Es americano, fundado en Nueva York.

Es un broker que yo recomendaría para usuarios intermedios o avanzados, no para iniciarse.

Tiene la interfaz TWS que muchos la detestan por tener un aspecto muy antiguo ochentero, pero a mí personalmente me gusta es toque clásico y antiguo. 

Aún así puedes realizar las gran mayoría de las operaciones a través de la interfaz web, que visualmente es moderna.

Diría que es el broker más fiable del mundo, está regulado por la SEC de Estados Unidos. Y lo más espectacular es la gran cantidad de activos que soporta.

Puedes operar todo tipo de mercados financieros: Forex, materias primas, metales, bonos, índices y  acciones de prácticamente todo el mundo. Además soporta diferentes tipos de productos: CFDS, Futuros, acciones al contado, Warrants, Opciones, ETFS, etc.

Échale un ojo a las comisiones, pero son fuertemente competitivas incluso aún siendo un broker muy avanzado.

#3- Opera en los mercados de valores con una plataforma PRO Trading.

Necesitas una herramienta para lanzar las operaciones en Forex y en los mercados de valores, ya sea en cuentas demo o reales.

Esta herramienta la necesitas para lanzar y gestionar las operaciones, no la necesitas para analizar gráficos, para eso ya está TradingView.

Entre las diferentes opciones de las que dispone el broker XM tu herramienta es Meta Trader 5, la versión 4 no permite operar con acciones así que utilizamos la 5, pero tenemos que decidir también el dispositivo.

Me gusta asociar la operativa de trading a tranquilidad. Sé que esto es difícil de asimilar, pero si empiezas a crear el hábito desde el primer momento, avanzarás en la dirección correcta.

La herramienta web deja bastante que desear en cuanto a fluidez y la falta de fluidez genera distracción y falta de sosiego, por lo que queda descartada.

Operar en un ambiente en el que te sientas relajado es importante, por lo que la aplicación móvil, que también tenemos para Meta Trader 5, podría dar lugar a lanzar operaciones fuera de tu ambiente de operativa habitual, por lo que queda descartada.

Lo idóneo es hacerlo a través de un PC o un portátil en nuestro lugar de trabajo habitual. Por esta razón, te recomiendo la versión PC de Meta Trader 5. Puedes descargarla en el link de abajo y te ahorrarás introducir todos lo servidores del broker.

#4- Opera con los exchanges para criptomonedas más seguros y fiables.

La seguridad y la fiabilidad es todavía más importante aún si cabe en el caso de operar con criptomonedas, porque es un mercado relativamente nuevo, donde las regulaciones están todavía definiéndose.

He probado muchos exchanges de criptomonedas y creo que todavía no hay ninguno que tenga todo lo que busco, por esta razón utilizo varios en función del volumen con el que opere.

Lo que te recomiendo es que sólo utilices los exchanges más seguros y fiables para operar con un volumen mayor, aunque el exchange no soporte gran cantidad de criptomonedas ni operaciones en corto, de esta forma limitas esta operativa a las criptomonedas más consolidadas en el mercado cripto: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple. Y además evitas el apalancamiento, lending y margin trading en un mercado que está débilmente regulado. Para este caso, te recomiendo dos opciones: Bitstamp o Coinbase. Con una de las dos es suficiente, y te comento Bitstamp a continuación.

Y para la segunda operativa, en la que utilizas un volumen menor, puedes rebajar ligeramente las condiciones de seguridad y fiabilidad (aunque tampoco es que sea un exchange inseguro el que te voy a recomendar ni mucho menos), a cambio de tener disponibles una gran cantidad de criptomonedas con las que puedes operar y tienes la posibilidad de utilizar operativa en cortos. Para este otro caso, te recomiendo Binance.

Binance

Para mí se ha consolidado como el mejor broker de criptomonedas.

Nace a mediados del 2017 en China, por lo que su andadura no es tan larga como los anteriores, y se ha ido moviendo de sede por los problemas regulatorios en China y luego para evitar regulaciones europeas para dar más libertad a sus clientes.

Sufrió un hackeo en mayo del 2019, pero los propietarios afectados fueron respaldados y desde entonces no ha parado de mejorar su seguridad añadiendo nuevas funcionalidades, que ahora lo hacen un broker muy muy seguro.

En mi operativa lo incorporé para operar criptomonedas alternativas, debido a su amplia diversidad. Pero se ha ido posicionando como el rey de los brokers de criptomonedas. Básicamente porque es un todo en uno.

Además de la gran cantidad de criptomonedas que soporta, tiene un montón de funcionalidades, no sólo como broker.

Puedes comprar cripto P2P.

Soporta tarjeta VISA o Mastercard para gastar tus criptomonedas.

Permite operar con apalancamiento y operar derivados de criptomonedas como futuros.

Puedes hacer staking, comprar NFTS, ganar dinero holdeando criptomonedas, crear pools de minería online, etc.

Lo dicho, es un todo en uno.

Bitstamp

Es un exchange con una gran madurez en el mercado cripto, es europeo y el más antiguo que sigue vivo. El equipo que hay detrás tiene una experiencia consolidada. Destaca por su seguridad, pero sobre todo su fiabilidad.

Es el único exchange de criptomonedas que nunca he visto caídas en su web, ni en momentos de total saturación por el alto volumen de acceso o de órdenes en el mercado (algunos días de la Criptoeuforia-2017) , mientras todos los demás estaban caídos, Bitstamp seguía en pie.

Sus comisiones son muy competitivas.

Hasta aquí tienes la materia prima del trader, son las herramientas que considero que cumplen los requisitos mencionados para operar en una gran cantidad de mercados.

A continuación, te presento dos bonus que puedes obviarlos si son tus primeros pasos como trader y que puedes revisar si quieres profundizar.

BONUS 1: ¿Operar con criptomonedas en el mercado de valores y sin comisiones?

Quantfury es una app para móvil nacida en 2017 que introduce una innovación en el mercado cripto, porque es la primera que permite unir el mercado de criptomonedas con los mercados financieros tradicionales. Pero por si esto fuera poco, lo consigue hacer sin comisiones.

El CEO que hay detrás tiene una amplia experiencia en importantes instituciones financieras, lo que aporta bastante confianza.

Aunque es una app para móvil, me ha sorprendido gratamente su fluidez y sencillez en la forma de operar.

Simplemente se hace un depósito en criptomonedas de una cantidad en dólares que actúa como depósito de garantía, y sobre esa cantidad nos apalancamos x 20 (varía dependiendo de la cripto utilizada y otros factores).

Con este saldo, puedes operar en Forex, en acciones, ETFs, materias primas, metales, etc. y la ganancia / pérdida de los trades en Fiat, la obtienes en la criptomoneda base, que se puede retirar cuando quieras.

No es que la utilice habitualmente, porque me gusta darle tiempo a las innovaciones, para que se asienten y se establezcan, pero si quieres puedes ir probándola porque es una candidata a entrar en el top de la lista.

BONUS 2: Especial para Trade-Inversores, Inver-Especuladores.

Si además de trader, quieres introducirte en el mundo de la inversión en acciones o en ETFs, te interesa conocer este Broker que tiene unas comisiones increíblemente bajas y lleva tiempo creciendo en el mercado. Lo considero ideal para comprar acciones o ETFs a largo plazo.

DeGiro es un broker holandés, pero el saldo que no está invertido se guarda en Flatex Bank, que es un banco alemán. Por tanto sigue la normativa europea y tienes respaldo de 100.000€

Otras herramientas de trading relevantes

No te olvides de estas herramientas que te ayudarán a ser más productivo, gestionar las operaciones, tener trazabilidad y seguimiento de tu actividad como trader:

Para tu training day: Cuaderno y lápiz.

Para gestionar tus trades: Trello y hoja de cálculo (Excel, Numbers, Open Office…).

Tu diario de trading: Procesador de texto (Word, Pages, Open Office…).

Esta es la caja de herramientas de trading que utilizo regularmente y que puede acelerar tu proceso de inicio.

Ya tienes claras cuáles son las mejores herramientas para trading.


Ahora bien

Si lo que quieres es contenido sobre inversiones y trading, lo mismo te interesa entrar a una curiosa lista de correo donde envío emails que enseñan cómo invertir y ganar dinero.

En ella voy dando a mis suscriptores pequeñas dosis en cada email para llegar a ser un trader rentable, esto es, un trader que consigue ganar dinero de manera consistente.

Y en cada email puedes cruzar la frontera que te lleva directamente a ello. Eso ya lo decides tú. En caso de interés, mira aquí.

Emails sobre Inversiones y Trading.

PD: Consistencia financiera. Arriba.

Success message!
Warning message!
Error message!