Las 6 FASES del TRADING. ¿En cuál estás tú?
En este post quiero hablarte sobre las diferentes fases del trading por las que pasa un trader hasta conseguir ser rentable en los mercados.
Porque sí, existen diferentes etapas a nivel psicológico por las que pasarías si no tienes ningún tipo de mentoring o de formación de alguien con experiencia que pueda hacerte saltar de fases.
Voy a detallarte las diferentes fases del trader.
Seguramente te identifiques en alguna de ellas si ya has empezado en este mundo.
Y ¿de qué te puede servir conocer las fases por las que pasa un trader?
Pues muy sencillo...
Lo primero es identificar en qué fases te encuentras.
Y lo más importante, una vez las conoces, deberías buscar cómo pasar a la última fase evitando las fases de pérdidas.
Porque no sólo te van a hacer perder dinero en los mercados, sino también tiempo. Y lo más peligroso, que termines abandonando.
Porque la mayor parte de los traders que se quedan en el camino, son precisamente aquellos que luego dicen que el trading no funciona, que el análisis técnico no vale para nada o que el mercado está manipulado.
Así que quédate a leerlo hasta el final para que conozcas todo el proceso psicológico por el que pasa un trader hasta que por fin llega a convertirse en un inversor que obtiene rentabilidad en el mercado.
El trading es un juego psicológico, pero no contra el mercado, sino contra ti mismo.
Tu autoestima y tu confianza pasa por una serie etapas, y necesitas conocerlas para comprender la clave que hace que unos traders sean rentables y consistentes y otros no.
Vamos allá con las diferentes etapas de un trader.
Las fases del trading hasta llegar a ser un trader inmortal
#1 Fases del trading - Ilusión: Hola, soy el nuevo Lobo de Wall Street
Esta es la fase de la ilusión.
Es lo mismo que cuando empiezas un nuevo negocio, un nuevo proyecto o cualquier tipo de actividad a la que accedes con un gran entusiasmo.
En el caso del trading, acabas de conocer los mercados financieros y te das cuentas de que se puede ganar dinero trabajando desde casa unas horas al día y sin tener que soportar a tus jefes.
Es más, con esto te puedes ir de viaje por cualquier parte del mundo y ser libre ganando dinero cada día en los mercados apenas trabajando unas horas.
Estás super ilusionado y tienes una actitud positiva, por lo que entras con una cantidad de dinero bastante fuerte para tu bolsillo o apalancado.
Pero no tienes ni idea de análisis técnico, ni fundamental, ni de nada.
Sólo confías en tus acto de fé y llegas aquí por cualquier motivo... pero suele ser que alguien te ha dicho que está ganando comprando algún activo o alguien te ha dicho que algún activo va a subir, por lo que no te quieres perder esa gran oportunidad.
No tiene porqué ser un amigo, ni conocido, a veces son las noticias, internet, o algún medio comunicación.
Lo que define esta fase es que tienes una confianza ciega en que te va a salir bien y la realidad es que no tienes ni puñetera idea o como mucho una vaga formación por internet, pero crees que no necesitas más.
Para que entiendas qué es lo que pasa a nivel psicológico es que al ser nuevo en el trading, no tienes ningún tipo de miedo y tampoco ves los peligros del trading (sobre todo los psicológicos).
Simplemente asumes el riesgo de perder cierta cantidad de dinero.
En esta fase vas a estar hasta que veas que pierdes y empiezas a tomar consciencia de que algo estás haciendo mal (entraste sin tener ni idea de nada).
Puedes tener mucha suerte y que te pase al principio, es decir, rápidamente empiezas a perder y ya asumes que algo no va bien o te puede pasar lo que le suele pasar al principiante, que es tener suerte. 🙂
Pero que en este caso, esa suerte va a jugar en tu contra, porque tu ego te llevará a creerte que dominas los mercados, hasta que te das de bruces con la realidad y te llevas un palo porque la tendencia alcista de repente cambia y tu pensabas que eso no iba a pasar.
Así que no has salido de ella e incluso puede que hayas incrementado tu posición con más dinero o apalancamiento.
Cuando ya reconoces que entraste sin tener ni idea de nada, y que eso fue un gran error, pasas a la siguiente fase.
#2 Fases del trading - Aprendizaje: voy a aprender todo de trading e inversiones
Ahora se invierten los papeles.
En esta fase, el palo que te has llevado de la anterior es tan grande, que tienes una desconfianza absoluta en el mercado.
Si antes tu confianza y optimismo para acceder y ganar dinero en los mercados era del 100%.
Ahora tu confianza para entrar en ellos es del 0%. O lo que es lo mismo, tu desconfianza para operar es del 100%.
¿Y ahora de qué depende tu confianza?
De tu nivel de conocimiento.
Si antes todo lo que tenías era optimismo, ahora todo lo que tienes es pesimismo.
Necesitas recuperar la confianza, la autoestima perdida con el batacazo que te has pegado.
Estás totalmente picado y cabreado, porque has tomado consciencia de que el problema era no haberte formado antes.
Así que tomas cartas en el asunto y empiezas a formarte a lo bestia.
Consumes videos por youtube y blogs en internet día y noche.
Conferencias, webinars, entrevistas, charlas, correos.
Te compras libros de trading y de inversiones y te los lees de arriba a abajo en pocas semanas.
Sigues a gurús e influenceres en foros y redes sociales con experiencia.
Vas a charlas en hoteles gratuitas organizadas por brokers.
Y así durante un montón de meses.
Formación, formación y más formación.
¿Pero sabes qué es lo que pasa de verdad?
Repito una vez más y no me cansaré de repetirlo:
El trading es un juego psicológico.
Simple, claro y conciso.
Lo que te pasa a nivel psicológico es que NO TIENES CONFIANZA.
Y la estás buscando.
Estás buscando tu confianza perdida en la formación técnica.
Estás buscando el secreto del trading que hace que sólo algunos ganen y sean rentables.
Está claro que eres consciente ya de que esto no es tan fácil, y que así como en otros trabajos te formas para ser un profesional, aquí tienes que hacer lo mismo, pero además sabes que un gran porcentaje de traders se quedan por el camino.
Esta fase suele durar mucho tiempo, porque quieres abarcar todos los conocimientos técnicos del trading.
Todo este vendaval de conocimiento termina cuando descubres que necesitas una estrategia de trading para poder operar en los mercados con éxito y por fin la encuentras.
Es entonces, cuando ya tienes tu estrategia, cuando estás listo de nuevo para ponerla a rodar y demostrarte a ti y a tu círculo de confianza que esto del trading no era tan fácil, pero se puede conseguir y que ya lo tienes muy cerca.
#3 Fases del trading - Exclusividad: en búsqueda del arca perdida
Como ya has recuperado la confianza con tus conocimientos técnicos y ya tienes una estrategia, vuelves a operar en los mercados.
Has descubierto que el tema era la acción del precio (Price Action) y que no tenías un método de entrada y salida al mercado, por eso terminaste perdiendo antes.
Unos llegan a esta fase con un sistema de inversión inventado por uno mismo, gracias a los sólidos conocimientos en análisis técnico obtenidos.
Y otros llegan a esta fase con una estrategia que ha copiado de alguien.
Pero de nuevo a poco que lleves un tiempo operando con el nuevo método, te das de nuevo otro fuerte golpe que pronto te hace perder de nuevo la confianza, porque empiezas a ver que el sistema no funciona.
Entonces empiezas a achacar el problema a la estrategia de trading que estás utilizando y te pones a buscar nuevos métodos.
Comienzas a adoptar otras que ya existen (si empezaste con una que inventaste tú).
O te pones a investigar cómo funciona la última tecnología en indicadores, si habías adoptado ya una de otro trader.
Ya descartas los típicos indicadores que conocen todos los traders como el MACD, RSI o el Estocástico y te vas a por lo último en innovación de indicadores.
En esta fase vas a estar continuamente ejecutando y probando estrategias cada cuál más innovadora, más moderna o más sofisticada, porque andas buscando la llave mágica: el sistema infalible.
Probablemente en esta fase, te compres alguna herramienta o plataforma que no tiene nadie donde puedes acceder a información privilegiada que nadie conoce, salvo los que tienen la herramienta que has comprado.
O es posible también que en esta fase te compres algún curso de algún gurú que ha creado un nuevo método innovador y disruptivo en el cuál te explica que los mercados han dejado de funcionar como antes funcionaban y que por eso fallas.
Pero que el nuevo sistema que él ha creado ya tiene en cuenta todas las metamorfosis que han sufrido los mercados y que tiene un porcentaje de acierto altísimo, seguramente de más del 70%.
Le das una grandísima importancia al momento correcto para comprar y para vender. En esta fase, esto es lo que consideras más importante del trading.
Y todo viene de que tu autoestima ya ha sufrido mucho, por lo que no quieres más golpes.
Quieres algo seguro, algo estable y que funcione siempre, con un porcentaje de acierto altísimo.
Como ves, el trading es un juego psicológico y los cambios de fases y tu forma de acceder a los mercados vienen producidos por tu autoestima en los mercados.
Esta fase termina cuando después de probar multitud de estrategias descubres que ninguna es infalible y que lo que necesitas es un sistema de trading sencillo que tenga esperanza matemática en el largo plazo combinado con una estrategia de control de riesgo.
Es por eso que empiezas a aprender nuevos componentes del trading que hasta ahora habías dejado de lado, pensando que lo más importante era cuándo entrar y cuándo salir del mercado.
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#4 El Sistema de Trading: la travesía del desierto
Las fases del trading anteriores eran las trampas por las que pasan los traders recién llegados.
De hecho te animo a que conozcas los 5 principales errores de inversores principiantes que cometen en el mercado, para que tengas más detalles de lo que les pasa en esas primeras fases del trading.
En esta fase ya eres consciente de que tu sistema de trading necesita de 3 pilares fundamentales:
La estrategia de trading.
La gestión de riesgo.
El psicotrading.
Si se cae cualquiera de ellos se cae todo.
En este punto, ya sí que estás en el camino correcto (y esta vez no lo digo con ironía).
Lo único que pasa es que eres novato en el camino correcto porque acabas de tomarlo y ya te has dado un montón de golpes en las fases previas.
Tu autoestima está totalmente deteriorada si no empezaste desde aquí, por lo que no te queda mucha paciencia ya para continuar en el trading.
Y justamente esta es la etapa que requiere de más paciencia, pues es probablemente la más larga de todas.
Por estos motivos, más de la mitad de los traders abandonan en esta fase.
Claro, es como si aquí empezaras a formarte de verdad como trader, pero tú ya vienes destrozado por el juego psicológico del trading que te he mostrado.
Esta es en la etapa en la que yo te situaría si fueras un trader novato para formarte, y te haría saltarte todas las demás.
Como te digo es la fase que suele durar más tiempo, y en la que abandonan la gran mayoría porque no consiguen ver resultados rápidos.
Pero aquí empiezas a formarte de verdad, comienzas a trabajar con una cuenta demo durante un período de varios meses y esperar con paciencia resultados utilizando un sistema de trading, una estrategia de control de riesgo...
Y un control psicológico en el que estás realmente muy débil si vienes de las fases 1, 2 y 3 para aguantar el largo viaje de ver cómo tu cuenta sube y baja y muchas veces se queda igual.
Esta fase suele durar hasta que eres capaz de ver que consigues ser rentable con un sistema de trading durante un período de tiempo largo.
Y por supuesto, no todo el que se forma tiene el éxito garantizado, pero sí todo el que no lo hace tiene el fracaso garantizado.
Lo bueno de esta fase, es que estás en demo y no vas a perder dinero en los mercados aquí.
Cuando superas esta larga travesía, pasas a real con una cuenta pequeña y vas a la siguiente fase.
#5 El Psicotrading: el verdadero desafío
Cuando ya entras en real con una cuenta pequeña, aquí está el verdadero desafío psicológico al que te tienes que enfrentar porque todos los anteriores fueron las trampas en las que todos caen al principio.
Has encontrado agua en el desierto.
Esta vez ya eres consciente de que eres capaz de ser rentable en el mercado, al menos en una cuenta demo o en training.
Pero ahora te enfrentas a dos desafíos:
A) ¿Qué pasa si empiezas a sacar rentabilidad también en real y todo continúa de forma constante?
¿Serás capaz de controlar tu ego?
Si no lo controlas, pronto abandonarás tu gestión de riesgo y de repende entrarás en una operación con mucho mayor riesgo del debido y te darás otro golpetazo.
B) ¿Qué pasa si empiezas a perder y no consigues rentabilidad en real durante un tiempo?
¿Serás capaz de controlar tu miedo?
Si no lo controlas, pronto abandonarás el sistema de trading que te funcionaba en demo y en los entrenamientos y te enfrentarás al peligro de nuevo de querer cambiar de método, pensando en volver de nuevo incluso a la fase 3.
Es por eso que en esta etapa de trading no debes olvidarte de los 3 pilares fundamentales que te han llevado hasta aquí y normalmente pongo esta parte como una fase porque la primera vez que llegas a ella, sueles retroceder después de un tiempo hacia atrás.
Simplemente te falta experiencia. Te faltan horas en real, para mantener el control psicológico en la zona correcta.
#6 Sin Horizonte: la fase final
Este es un momento de máxima experiencia en el mercado en real.
Ya has visto todo lo que un trader que llega aquí ha podido experimentar.
Y básicamente la dificultad de esta fase es mantenerse en ella.
Pues al final, el trading no se trata de encontrar agua en el desierto, sino que es más un trabajo de equilibrista maratoniano.
Sabes que estás continuamente haciendo equlibrio en las alturas en una fina cuerda. Por un lado te puedes caer hacia el miedo y por el otro hacia la euforia.
A veces das pasos hacia atrás y a veces hacia adelante y no hay meta de llegada. Sólo hay un abismo por un lado y un abismo por el otro.
Se llaman miedo y ego. Tienes que mantener la calma y caminar con serenidad y paciencia.
No te vas a caer de golpe, si respetas tu estrategia de control de riesgo, pero si no lo haces sí que puedes llegar a caer de nuevo psicológicamente hacia la fase 3 o 4.
No tengas prisa.
Ve caminando y cumpliendo tu sistema de trading con esperanza matemática ganadora en el largo plazo, reconociendo tus alteraciones emocionales y controlándolas, para que no te nublen el camino de seguir siempre fiel dentro de tu sistema, manteniendo el control emocional.
Sólo así podrás dar más pasos hacia adelante que hacia atrás y acumular capital en lugar de perderlo.
Conclusiones
Como ves tenemos 6 fases del trading por las que un trader suele pasar.
Espero que te haya podido ayudar para ver en cuál de las fases del trading estás ahora mismo y sepas qué es lo que te espera por delante.
Ni que decir tiene que toda formación de calidad es a partir de la fase 4. El resto del tiempo sólo andarás perdido.
Autoreconocerse dentro de la fase en la que estás, es un primer paso para situarse.
Y otro paso puede ser pasar por aquí.
Puedes dar un paso más, o no.
